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プロTOP:新田陽子プロのご紹介

将来の不安を解消するファイナンシャルプランナー(2/3)

新田陽子 にったようこ

個人型確定拠出年金(iDeCo)で余裕あるライフプランを

男性はもちろん、女性からの信頼が厚いのも新田さんの特徴。二児の子育て、孫の子守り、親の介護といった人生経験を踏まえ、時にはお金の話だけでなく、女性が直面する悩みについて親身に助言。結婚を控えた女性から仕事に励む独身女性に至るまで、幅広い層から母親のように慕われています。

「私はドクターG、つまり総合診療医のような存在でいたいのです。ドクターGは患者が一番訴えていることだけでなく、いろいろな角度から診断して適格に診療を行います。働く女性のための“お金のドクターG”でいたいですね」

そんな新田さんに、老後の不安をなくすためにはどうすればいいのか尋ねると、「人生のゴールまでにいくら貯めて、いくら使えたらいいかということを考えれば不安は少なくなります。何のために、いつまで保証が必要で、そのためにどれぐらい支払えるのかを明確にする必要があります」ときっぱり。公的年金と退職金だけでは不十分だと説きながら、個人型確定拠出年金(以下iDeCo)の運用を提案しています。
iDeCoは、公的年金とは別に自分で備える年金のこと。運用先を自分で決めることができますが、お金の専門家でなければ分かりにくいことも事実。そこで、それぞれにとってベストなポートフォリオを組むお手伝いやメンテナンスのアドバイスをするのが新田さんの役割です。

iDeCoには、①掛金額が全額、所得控除となる②運用益が非課税③退職所得控除が受けられる、という三つの大きなメリットがあると強調する新田さん。トミショープランは企業型確定拠出年金の導入実績を持っており、制度に精通。個人型についてはセミナーを開催してiDeCoを活用した余裕あるライフプランを提案しています。

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【次ページ】 生命保険の契約継続率98%という満足度の高さ

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会社名 : 株式会社トミショープラン
住所 : 石川県金沢市問屋町2丁目73番地 [地図]
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