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人生のあらゆるマネープランを提案するFP(3/3)

髙橋昌子 たかはしまさこ

お金について知ることは、人生を考えること

「例えば、退職後に一千万円を持っていたとして、貯金をしてもお金は増えません。年に百万円ずつ使えば十年で無くなります。それならば資産運用するのも選択肢の一つでしょう」。高橋さんは、投資信託を利用している人とそうでない人では、いま大きな差が付いていると話していました。

こうして相談に乗った顧客から感謝されることは多々ありますが、「本来、FPはお客さまの利益を第一に考えるもの。私たちの利益が第一ではありません。相手にとってベストな対策を考え、その結果、財産が増えて生活が潤っていく。それが私の喜びなのです」ときっぱり。

ちなみに、高橋さんが取得しているのは、世界で通用するプロフェッショナルな「CFP」という資格ですが、「常に勉強を怠らず、世の中の動きや地元の状況について知っておかなければFPは務まりません」と襟を正します。

「結局、お金の相談に乗っていると人生設計の問題にたどり着く。ですから、お客さまの暮らしとしっかり向き合ってプランを立てることがFPの使命なのです」

現在は、地元大学で若い学生にも教えている高橋さん。アメリカでは、信頼できる医者、弁護士、そしてFPをパートナーに持つことが幸せな人生を送るために必要だと言われていますが、自身の目指す目標もそんな存在です。

「お金のことを知ることは、社会を知ること。社会を知ることは、自分の人生を考えること。私はそのお手伝いがしたい」。高橋さんは笑顔でそう語ってくれました。

(取材年月:2013年4月)

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